漢娜是個為肥胖所苦惱著的女人，但上帝也沒虧待她，給了她一副天籟般的嗓子。不過礙於肥胖的體型，她只能在幕後幫美女歌手雅美代唱。音樂製作人韓尚俊非常賞識漢娜的音樂實力，讓漢娜在不知不覺間愛上了他。在韓尚俊生日當天，遭到雅美設計的漢娜成為大家的笑柄，沒想到從那晚以後漢娜突然消失了！